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远望谷:二季度业绩重拾成长,海外业务迎来爆发时点

发布时间:2012-08-01    研究机构:兴业证券

盈利预测及投资评级:公司作为射频识别RFID领域领军企业,行业空间广阔、增长明确,公司传统铁路业务在未来将有望平稳增长,而非铁业务呈现多点开花的局面,国际市场业务取得突破性进展,对外投资项目也成为利润的重要贡献来源。我们维持公司2012-2014年0.23元,0.33元和0.46元的盈利预测,维持公司“增持”投资评级。

风险提示:铁路市场业务营收占比较高、客户集中带来的风险;铁路系统重大变革给供应商带来的系统性风险;行业竞争加剧带来的产品价格和毛利率下滑风险;公司业务扩张带来的管理风险和质量控制风险;人力资源成本上升带来的风险;汇率变动风险等。

申请时请注明股票名称