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远望谷:海外业务有长足进步,对外投资开始贡献利润

发布时间:2012-07-30    研究机构:群益证券(香港)

结论与建议:

远望谷(002161)上半年受益于参股公司贡献投资收益以及海外业务的快速发展,净利润YoY+35%。后续来看公司以RFID为主的业务将受物联网推广而保持平稳较快的发展,同时公司对外投资战略继续进行,产生的投资收益将是未来利润增长的重要组成;现阶段的海外业务拓展也进入快速成长期。

预计公司2012、13年EPS分别为0.228元和0.277元,YoY分别增长49.25%和21.39%。目前12年P/E为33倍。公司成长性良好,奈估值偏高,给予持有的投资建议。

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